Le match de Kompy : Legrand contre Schneider Electric

Règles du match

Souvent, j’hésite entre deux actions concurrentes et je ne sais pas laquelle choisir, pour ensuite soit prendre celle dont le cours va baisser, soit prendre les deux, qui n’est pas forcément toujours la bonne solution lorsque l’on parle d’investissement en bourse.

L’objectif de cette rubrique est de comparer des actions concurrentes sur différents critères, afin de déterminer laquelle est la meilleure !

Comparaison des marges

Marge brute

Marge Brute -Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Avantage Legrand qui possède une meilleure marge brute.

Score :

Legrand 1 – 0 Schneider

Marge d'exploitation

Marge Exploitation - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

L’action Legrand double la mise avec sa marge d’exploitation, qui est également meilleure !

Score :

Legrand 2 – 0 Schneider

Marge nette

Marge Nette - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

La marge nette accentue l’avantage, tandis que Schneider est loin d’être ridicule, mais ne parvient pas à passer devant.

Score :

Legrand 3 – 0 Schneider

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

Chiffre Affaires - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Et voilà la réduction du score pour Schneider, qui affiche un chiffre d’affaires nettement supérieur et plutôt croissant !

Score :

Legrand 3 – 1 Schneider

Résultat net

Resultat Net - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Schneider Electric présente un résultat net en hausse et très au-dessus de celui de Legrand, malgré une petite baisse en 2020.

Score :

Legrand 3 – 2 Schneider

Bénéfices par action dilué

BPA Dilue - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

En générant un bénéfice plus important par action que son concurrent, Schneider égalise !

Score :

Legrand 3 – 3 Schneider

Compte de résultat

Dettes à long terme

Dettes Long Terme - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Les dettes à long terme sont plus importantes chez l’entreprise Schneider Electric, par conséquent je privilégie Legrand.

Score :

Legrand 4 – 3 Schneider

Bénéfices non répartis

Benefices Non Repartis - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Les bénéfices non répartis étant en constante croissance depuis 2018, le point ira à Legrand !

Score :

Legrand 5 – 3 Schneider

Total des capitaux propres

Total Capitaux Propres - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Les capitaux propres sont nettement supérieur pour Schneider, qui ne revient plus qu’à une longueur de Legrand.

Score :

Legrand 5 – 4 Schneider

Flux de trésorerie

Actions ordinaires émises

Actions Ordinaires Emises - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Les deux entreprises ont l’avantage d’avoir une émission négative, ce qui peut impliquer un rachat d’actions constant.
Je n’arrive pas à me décider entre les deux sur ce point, statut quo.

Score :

Legrand 5 – 4 Schneider

Dividendes

Dividendes - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Les dividendes sont croissants et plus importants chez Schneider Electric, voici l’égalisation !

Score :

Legrand 5 – 5 Schneider

Flux de trésorerie disponible

Flux de Tresorerie - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Bien que parfois décroissants, les flux de trésorerie sont meilleurs chez Schneider, qui empoche l’ultime point de ce match !

Score :

Legrand 5 – 6 Schneider

Ratios

Ratio Actifs courants / Passifs courants

Ratio Actifs Passifs - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Avec un ratio Actifs courants / Passifs courants bien meilleur que celui de son concurrent, Legrand égalise !

Score final :

Legrand 6 – 6 Schneider

Ratio Stock / CA

Ratio Stock CA - Comparaison Legrand-VS-Schneider Electric

Avec un ratio plus faible que Legrand, qui signifie que les stocks sont moins importants, Schneider Electric empoche l’ultime point et remporte le match !

Score final :

Legrand 6 – 7 Schneider

Avis du match Legrand contre Schneider Electric

Si Legrand présente de meilleures marges que Schneider et une dette long terme plus faible, Schneider Electric reste selon moi meilleur pour un investissement long terme, même si Legrand n’a pas à rougir de sa prestation, tant le match fut serré.

Le vainqueur du match, par score final de 7 à 6, est l’entreprise Schneider Electric !

Kompy

Dans la vraie vie, je m’appelle Geoffrey et je suis salarié dans la maintenance. Mon objectif est de me constituer une rente de 2000 euros nets par mois, pour quitter le salariat et accéder à MON indépendance financière !

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