Le match de Kompy : TotalEnergies contre Esso

Le match de Kompy : TotalEnergies contre Esso

Règles du match

Bienvenue dans la nouvelle rubrique du match de Kompy !
Souvent, j’hésite entre 2 actions concurrentes et je ne sais pas laquelle choisir, pour ensuite soit prendre celle dont le cours va baisser, soit prendre les 2, qui n’est pas forcément toujours la bonne solution.
L’objectif de cette rubrique est de comparer 2 actions concurrentes sur différents critères, afin de déterminer laquelle est la meilleure !
Durant ce match, seront comparés :

  • Le cours de bourse des concurrents, à la clôture au 31 décembre de chaque année
  • La marge brute
  • La marge d’exploitation
  • La marge nette
  • Le chiffre d’affaires
  • Le résultat net
  • Et pour terminer, le montant en dividende par action versé

Match numéro 1 : TotalEnergies contre Esso

Coup d’envoi avec la comparaison du cours

Comparaison du cours de bourse entre TotalEnergies et Esso

Le cours de l’action Esso est descendant depuis 2017 tandis que TotalEnergies est en progression depuis 2012, avec un point d’arrêt en 2020 lors de la crise Covid19.
TotalEnergies est plus régulière pour moi, avantage Total, 1-0 !

Comparaison des marges

Marge brute

Comparaison des marges brutes entre TotalEnergies et Esso
Comparaison des marges brutes entre TotalEnergies et Esso

Les trajectoires sont assez similaires, les marges brutes fluctuent dans le même sens aux mêmes périodes, avec un avantage pour TotalEnergies, qui double la mise, 2-0 !

Marge d’exploitation

Comparaison des marges d'exploitation entre TotalEnergies et Esso
Comparaison des marges d’exploitation entre TotalEnergies et Esso

TotalEnergies est au-dessus depuis 2013, avec un écart qui s’est créé entre 2017 et 2019, où la marge d’exploitation de Total montait pendant que celle d’Esso descendait.
Le pic en 2020 s’explique par la crise sanitaire, évidemment.
C’est TotalEnergies qui creuse l’écart, 3-0 🙂


Marge nette

Comparaison des marges nettes entre TotalEnergies et Esso
Comparaison des marges nettes entre TotalEnergies et Esso

Et pour terminer avec les marges, celle dont je me sers tout le temps, la marge nette : Esso est en dessous de TotalEnergies sur ce point également.
Celle d’Esso était déjà négative en 2013, 2014, 2018 et 2020, tandis que TotalEnergies fut négative qu’une seule fois, en 2020.
Encore fois, avantage à TotalEnergies, 4-0.

Chiffre d’affaires à la mi-temps !

Comparaison du chiffre d'affaires entre TotalEnergies et Esso
Comparaison du chiffre d’affaires entre TotalEnergies et Esso

Le chiffre d’affaires de la société Esso est plus bas que celui de TotalEnergies, mais assez régulier.
Comparé à celui de son concurrent qui baisse, un CA constant est supérieur à mes yeux à un CA baissier.
Esso réduit la marque, 4-1 !

Résultat net

Comparaison du résultat net entre TotalEnergies et Esso
Comparaison du résultat net entre TotalEnergies et Esso

Idem que pour le chiffre d’affaires, un résultat net constant est à mes yeux meilleur qu’un résultat net baissier, et pire, négatif.
Esso a mieux résisté à la crise sanitaire de 2020 avec peu de pertes de bénéfices, tandis que TotalEnergies a plongé.
Avantage Esso donc, 4-2 pour TotalEnergies.

Dividendes

Comparaison des dividendes versés entre TotalEnergies et Esso
Comparaison des dividendes versés entre TotalEnergies et Esso

Les dividendes sont versés sans interruption par TotalEnergies, tandis que la société Esso les versent de manières sporadiques. Le point est pour Total, 5-2, score final !

Conclusion

TotalEnergies est le grand vainqueur de ce match l’opposant à Esso, sur le score de 5 à 2, avec :

  • Un cours de bourse plus stable et ascendant
  • Des marges brutes, d’exploitation et nettes bien meilleures
  • Un chiffre d’affaires descendant par rapport à celui d’Esso qui lui est stable
  • Un résultat net moins régulier
  • De meilleurs dividendes

Quelle société auriez vous choisi sans ce match ? Ce duel vous a t’il fait changer d’avis ?

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