14 mai 2023/
L'observatoire de Kompy en mai 2023 : découvrez quelles actions sont dans mon portefeuille et leur variation suivant le cours de bourse.
Bienvenue à toutes et à tous 🙂
Je vais analyser dans cet article la société Piscines Desjoyaux du secteur des biens de consommation.
Elle est cotée sur le marché Euronext, sous le mnémonique ALPDX et le code ISIN FR0000061608.
Piscines Desjoyaux est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines enterrées en kit. Fondée en 1966 par Jean Desjoyaux, l’entreprise a son siège social à Saint-Etienne, et est présente dans plus de 80 pays à travers le monde.
Les piscines Desjoyaux se distinguent par leur système de construction innovant et breveté, qui permet de construire des piscines sans béton, sans armature et sans liner. Au lieu de cela, les piscines sont construites à partir de panneaux en acier galvanisé, assemblés sur place et recouverts d’un enduit spécial pour assurer l’étanchéité.
Les piscines Desjoyaux sont proposées dans une large gamme de modèles et de tailles, adaptées aux besoins et aux budgets de chacun.
L’entreprise propose également une gamme complète d’accessoires pour piscines, tels que des pompes, des filtres, des robots de nettoyage et des équipements de sécurité.
Piscines Desjoyaux se positionne comme une entreprise engagée dans la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Elle propose notamment des piscines équipées de systèmes de traitement de l’eau écologiques et économiques, ainsi que des solutions de chauffage et d’éclairage à faible consommation d’énergie.
Actuellement, la direction de Piscines Desjoyaux est assurée par Laurent Desjoyaux, fils de Jean Desjoyaux, le fondateur de l’entreprise.
Laurent Desjoyaux a rejoint l’entreprise familiale en 1988 et en est devenu le PDG en 2004.
Voici une liste de certains des concurrents de Piscines Desjoyaux :
Au fil des années, l’action de Piscines Desjoyaux a connu des fluctuations importantes.
À plusieurs reprises, elle a flirté avec la catégorie des « penny stocks », c’est-à-dire une valeur boursière inférieure à un euro symbolique.
Toutefois, à partir de 2012, l’entreprise a su rebondir et regagner de la valeur.
En 2022, l’action a atteint des sommets historiques avec un pic proche de 25 euros.
Début 2023 est un peu plus compliqué avec un retour vers les 13 euros !
Depuis près de 20 ans, l’entreprise Piscines Desjoyaux verse des dividendes de façon continue, mais a connu quelques baisses, notamment en 2009, 2010, 2018 et 2023. Toutefois, malgré cette baisse, l’année 2023 reste l’une des meilleures en termes de versement de dividendes.
Avec le recul, le dividende a été multiplié par deux entre 2013 et 2023, témoignant ainsi de la santé financière de l’entreprise et de sa volonté de récompenser les actionnaires.
La marge nette a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, mais elle a subi une chute en 2022 avec une diminution de 16% par rapport à l’année précédente.
Malgré la baisse en 2022, la marge nette affiche une performance remarquable sur les quatre dernières années, ayant doublé entre 2018 et 2022, et reste supérieure à 10%, ce qui représente un niveau satisfaisant pour de nombreuses entreprises sur le marché Euronext.
Le chiffre d’affaires de Piscines Desjoyaux se porte bien, avec une 4 années de hausse sur les 5 dernières.
En témoignant d’une croissance presque doublée en 5 ans, il illustre la réussite de l’entreprise et sa capacité à s’adapter aux évolutions du marché.
Le bénéfice de l’entreprise a connu une hausse sur quatre années consécutives, à l’instar de son chiffre d’affaires. Une baisse a toutefois été enregistrée entre 2018 et 2022.
Malgré cela, le bénéfice a été multiplié par 4 durant cette période.
Et évidemment, que des bénéfices et pas de pertes sur la même période !
Entre 2018 et 2021, l’entreprise a généré une importante somme de liquidités, multipliant par 4.5 son cash flow disponible. Cependant, entre 2021 et 2022,
Piscines Desjoyaux a connu une forte diminution de sa trésorerie pour revenir à des niveaux similaires à ceux de 2018.
Depuis 2020, il faut être vigilant quant à la croissance significative des stocks, qui s’explique en partie par un nombre de ventes inférieur à l’année précédente (11 250 pour l’exercice 2021/2022 contre 13 121 pour 2020/2021).
Cette augmentation du stock peut également avoir contribué à la baisse du résultat net.
à
J’ai récemment pris une position sur Piscines Desjoyaux le 14/04/2023, à un PRU de 13,3 euros. Bien que les piscines ne soient pas très populaires actuellement en raison de possibles futures restrictions d’eau et d’une baisse du pouvoir d’achat général, je crois que l’entreprise a encore un potentiel de croissance.
Les chiffres comptables de l’entreprise sont globalement positifs, en particulier mes indicateurs préférés tels que la marge nette et le résultat net, qui ont renforcé ma décision de prendre cette position.
Parce qu’il est important de se faire sa propre opinion avant d’entrer en position, voici le lien vers le site officiel pour les investisseurs de Piscines Desjoyaux.
N’hésitez pas à vous rendre sur le lexique pour mieux comprendre le vocabulaire de l’investissement boursier.
Rendez vous sur la page des fondamentaux pour débuter au mieux.
Je vise principalement des investissements long terme, avec un mixte de quelques actions à dividendes sur le marché US.
Il m’arrive de faire du trading quand mon emploi du temps le permet, mais c’est assez rare.
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